取引・営業のテンプレート
取引・営業の帳票テンプレートを無料で利用できます。ワークスペースに複製してすぐに使えます。
3 件のテンプレート
テンプレートギャラリーの使い方
- カテゴリで絞り込む請求書・見積書・納品書といった書類の種類でカテゴリを切り替えると、その用途のテンプレートだけが並びます。新着順と人気順（複製された数の多い順）でも並べ替えられます。
- サムネイルで書式を確かめる一覧のサムネイルは実際の出力イメージです。明細の行数、ロゴの位置、余白の広さなど、自社の運用に近いものを選ぶと、あとの調整が短くなります。
- 複製して自社用に整える詳細ページの複製ボタンで、自分のワークスペースにコピーが作られます。会社名や振込先といった固定情報を入れ、不要な欄を削れば自社の雛形になります。
- PDF 出力と自動化につなぐ仕上げた帳票は PDF として書き出せます。REST API や MCP サーバー経由でも同じテンプレートから生成できるため、手作業の発行から自動発行へ段階的に移せます。
取引・営業のテンプレートが向いている場面
- 同じ書式の書類を毎月くり返し発行していて、都度ファイルをコピーして作り直している
- 担当者ごとに書式がばらついていて、社内で体裁を揃えたい
- 表計算ソフトで作った書類を PDF にすると、レイアウトや改ページが崩れてしまう
- 作成した書類を PDF で保存し、証跡として残しておきたい
よくある質問
テンプレートの利用に費用はかかりますか？
ギャラリーで公開しているテンプレートは無料で複製できます。利用にあたって必要なのは、無料の Re:port Flow アカウントだけです。
複製したテンプレートは自由に編集できますか？
自分のワークスペースに作られたコピーを編集する形なので、項目の追加・削除も書式の変更も自由です。元のテンプレートは変わりません。
どのテンプレートを選べばよいですか？
まず書類の種類でカテゴリを絞り、次にサムネイルで明細の行数やロゴの位置を見比べるのが早い選び方です。近いものを 1 つ複製して手元で調整する方が、完全に一致するものを探すより早く終わります。
API や AI エージェントから使えますか？
使えます。公開テンプレートは REST API と MCP サーバー（reportflow-mcp）から呼び出せるため、画面での発行から自動発行への移行を、テンプレートを作り直さずに進められます。